Вторник, 2 Февраля 2016 15:46

Америабанк, успешно разместив на $13 млн три выпуска драмовых купонных облигаций Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD), охватил 42,1% рынка, заняв первую позицию по этим показателям. Доходность по 1-му выпуску облигаций EBRD, размещенному 29 июля 2015г,  составила 17%, при объеме эмиссии в 2 млрд драмов, номинальной стоимости одной облигации в 10 тыс драмов, и периодичности выплаты купона - раз в год.  Доходность по 2-му выпуску, размещенному 10 августа 2015г,  составила 14,5%, объем эмиссии, номинальная стоимость одной облигации аналогичны 1-му-выпуску, но периодичность выплаты купона - раз в полгода. Доходность по 3-му выпуску, размещенному 1 февраля 2016г, сформировалась на уровне 11,7828%, объем эмиссии, номинальная стоимость одной облигации, периодичность выплаты купона аналогичны 2-му-выпуску.

Вторую позицию занял, специализирующийся на инвестиционном банкинге, Армсвисбанк, успешно разместивший на $10 млн первые три выпуска собственных долларовых облигаций, охватил 33,53% рынка. Параметры всех трех выпусков одинаковые: номинал одной облигации - $1000, периодичность выплаты купона - раз в квартал, но объем эмиссии у них различный - $2 млн, $3 млн и $5 млн.

На третьей позиции разместился  Араратбанк, разместивший за $4 млн 9-ый и 10-ый выпуски собственных долларовых облигаций, охватил 13,41% рынка. Организатором этих выпусков выступил сам же  Араратбанк , а маркет-мейкером - инвестиционная компания Renesa. Параметры 9-го и 10-го выпусков купонных облигаций АРАРАТБАНКа, с датой размещения 5 мая и 25 ноября 2015г соответственно, одинаковые: объем эмиссии - $2 млн, номинальная стоимость одной бумаги - $25, периодичность выплаты купона - раз в квартал.

Четвертую позицию заняла инвестиционная компания Capital Investments (Армения), за $2 млн разместившая первые два выпуска долларовых и драмовых бондов "Фонда 1 секьюритизации кредитного портфеля" (Loan Portfolio Securitization Fund), охватив тем самым 6,91% рынка. В финансовой истории Армении впервые была проведена секьюритизация активов со стороны специально созданного фонда. Это основывающиеся на пулах активов ценные бумаги (asset-backed securities - ABS), имеющие обеспечение потоками наличных денежных средств, получаемых от активов. Управляющим "Фонда 1 секьюритизации кредитного портфеля" выступает инвестиционная компания "Капитал инвестментс", а маркет-мейкером выпусков - Конверс Банк. Эти бонды прошли листинг 27 января 2016г. и в тот же день были допущены к торгам на бирже NasdaqOMX Armenia.  Параметры долларовых и драмовых купонных облигаций Фонда следующие: объем эмиссии - $1.133 млн и 446.260 млн драмов соответственно; доходность - 8,5% по долларовым бондам и 15% по драмовым; срок обращения - 3 года; номинальная стоимость каждой - $100 и 10000 драмов соответственно. Долговые бумаги обеспечены трехуровневой защитой кредитного риска. 50% риска гарантируется Development Credit Authority (DCA) USAID.

Пятую позицию заняла инвестиционная компания Renesa, которая за $1 млн разместила первые два выпуска долларовых и драмовых облигаций Универсальной кредитной компании (УКК) Global Credit (Армения), охватив 4,05% рынка. В частности, объем эмиссии долларовых бондов составил $1 млн, номинал одной облигации - $100, периодичность выплаты купона - раз в полгода, а по драмовым облигациям соответственно 100 млн драмов, 10 тыс драмов, раз в квартал. Дата размещения этих двух выпусков облигаций УКК Global Credit (Армения) - 17 ноября 2015 года.